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2017

一文看懂五年(2012-2016)中国医疗服务市场变革

都说医疗投资进入黄金期,这几万亿的市场是有机会,但是水很深,金矿不好挖,弄不好就会踩坑、踩雷。

在医疗市场里,粗略可分为药物、器械(包括诊断)、医疗服务三个细分市场。如果将药物市场比作是河流,那器械就是湖泊比药物市场小一点,以2015年为例,中国药物市场1.38万亿规模,器械约3000亿规模。这也比较好理解,药物是经常吃的,频次高,器械的频次低些,很多还是大型设备。医疗服务可以比作大海,市场规模3万亿。不只是因为医疗服务市场规模大,更因为不管是药物、还是器械,都要通过医疗服务来服务患者,百川归海,不管是湖泊、还是河流,都要流向大海

所以,医疗服务的市场才是如大海般深沉、经流不息的,算是一种刚需,除了有医疗专业特征,还有消费、服务的性质

当然,医疗服务也是非常复杂的市场,牵涉到宏观经济、医保政策、人口疾病学等不同方面。过去二十年中国的药物、器械领域大大发展,出现了很多上市公司,基本上都是进口替代的路线。现在,到了医疗服务这个难啃、又重要的市场了,能直接做进口替代吗?肯定不能。但是,这个市场又到了不得不改的时刻。医保经费不足、医闹纠纷、医生多点执业、医药分家、两票制,这些核心的政策都是医疗服务市场的挑战和机会。

作为一个投资人,除了关心政策的变化调整,更重要是要看市场数字。从数字分析下,2012-2016年这五年中中国医疗服务市场到底发生了什么变化?有哪些趋势和机会?

一. 医疗机构数目变化 

(1)过去5年公立医院的机构数总体呈现下降趋势,从2012年的13384家变为了2016年的12708家。

(2)但是,民营医院数目突飞猛进从2012年的9786家增长为16432家,五年间涨了68%

(3)各级医院数目都在增长,从一级医院到三级医院,尤其要提到,三级甲等(俗称三甲)医院的数目逐年增长。

医院个数

公立医院

民营医院

三级医院

二级医院

一级医院

三级甲等

2012

13384

9786

1624

6566

5962

989

2013

13396

11313

1787

6709

6473

1079

2014

13314

12546

1954

6850

7009

1158

2015

13069

14518

2123

7494

8757

1236

2016

12708

16432

2232

7944

9282

1308

二. 床位数变化 

(1)总体床位数从572.5万增长到了741万,每千人平均床位数从4.24张增长到了5.37张,二者增加比例大致相当,分别为29%和27%。

(2)从公立医院占医院床位数比例看,从2012年的86%降到了2016年的78.3%

(3)民营医院在医院中的床位占比增加明显,从2012年的14%增加到了2016年的21.7%

 

床位/万

医院床位/万

公立医院占比

民营医院占比

基层床位

每千人口床位

2012

572.5

416.1

86.00%

14.00%

132.4

4.24

2013

618.2

457.9

84.40%

15.60%

135

4.55

2014

660.1

496.1

83.20%

16.80%

138

4.84

2015

701.5

533.1

80.60%

19.40%

141.4

5.11

2016

741

568

78.30%

21.70%

144.2

5.37

三. 卫生人员数变化 

(1)卫生人员总数、医生数、护士数、每千人医生数、每千人护士数都是增加的。

(2)公立医院卫生人员占比数2012年的86.7%降到了2016年的81.6%

(3)民营医院卫生人员占比数2012年的13.3%增加到了2016年的18.4%

 

卫生人员总数/万

医院卫生人员/万

公立医院人员占比

民营医院人员占比

2012

911.9

493.7

86.73%

13.27%

2013

979

537.1

85.76%

14.22%

2014

1023.4

574.2

85.02%

14.98%

2015

1069.4

613.3

83.19%

16.81%

2016

1117.3

654.2

81.63%

18.39%

 

医生/万

护士/万

每千人口医生

每千人口护士

每万人全科医生

2012

261.6

247.9

1.94

1.85

0.81

2013

279.5

278.3

2.06

2.05

1.07

2014

289.3

300.4

2.12

2.2

1.26

2015

303.9

324.1

2.21

2.36

1.38

2016

319.1

350.7

2.31

2.54

1.51

四. 医疗卫生费用变化 

(1)卫生总支出费用由2012年的2.89万亿涨到了2016年的4.63万亿,五年间涨了60%;占GDP的比例从5.15%增长到了6.2%

(2)人均医疗费用五年间增长近57%,从每年的2135元增加到了3352元

(3)从支出比例来看,政府支出比例基本无变化,都是30%左右,但是社会支出34.6%增长到了41.2%,个人支出比例下降

  总支出/亿 政府 社会 个人 人均/元 占GDP
2012 28914.4 30.70% 34.60% 34.80% 2135.8 5.15%
2013 31661.5 30.10% 36.00% 33.90% 2326.8 5.57%
2014 35378.9 29.90% 36.90% 33.20% 2586.5 5.56%
2015 40587.7 30.88% 39.15% 29.97% 2952 6.00%
2016 46344.9 30.00% 41.20% 28.80% 3351.7 6.20%

从门诊和住院费用来看,次均门诊费用从192.5元增长到了245.5元,人均住院费用从6980.4元增长到了8604.7元,日均住院费用从697.6元增长到了914.8元,三级医院是住院比例最高、手术最复杂的,日均住院费用从979.1元增长到了1272.9元

 

门诊次均费用/元

人均住院费用/元

日均住院费/元

门诊药费占比

住院药费占比

三级医院日均住院费/元

2012

192.5

6980.4

697.6

50.30%

41.10%

979.1

2013

206.4

7442.3

756.2

49.30%

39.50%

1061.1

2014

220

7832.3

811.9

48.30%

38.30%

1132.4

2015

233.9

8268.1

861.8

48.30%

36.90%

1204.6

2016

245.5

8604.7

914.8

45.50%

34.60%

1272.9

五. 医疗诊疗和住院变化 

(1)全国诊疗人次从2012年的68.9亿涨到了2016年的79.3次,平均下来,每年每人诊疗人次从5.1次涨到了5.8次

(2)医院诊疗总数中,公立医院占比从90.2%降到了87.2%,而民营医院则从9.8%涨到了12.8%。

 

诊疗人次/亿

人均诊疗人次

医院诊疗/亿

公立医院

民营医院

三级医院/亿

二级医院/亿

2012

68.9

5.1

25.4

90.20%

9.80%

10.9

10.5

2013

73.1

5.4

27.4

89.80%

10.60%

12.4

10.9

2014

76

5.6

29.7

89.10%

10.90%

14

11.5

2015

77

5.6

30.8

88.00%

12%

15

11.7

2016

79.3

5.8

32.7

87.20%

12.80%

16.3

12.2

               

从住院人数来看,总体人数的住院率在逐年上升从2012年的13.2%涨到了2016年的16.5%,应该和这些年老龄化、疾病多发有关系。公立医院占比下降、民营医院占比上升,比起上表的诊疗人次,民营医院的住院比例更高些

 

入院人数/亿

年住院率

医院占比

公立医院

民营医院

2012

1.78

13.20%

71.50%

89%

11%

2013

1.92

14.10%

72.90%

87.90%

12.10%

2014

2.04

14.90%

75.20%

87.30%

12.70%

2015

2.11

15.30%

76.40%

85.30%

14.70%

2016

2.27

16.50%

77.10%

84.20%

15.80%

再看病床使用率。总体全国病床使用率呈现下降之势,从90.1%下降到了85.3%公立医院总体在90%以上,总体呈现下降之势;民营医院使用率在62-63%左右。理所当然,三级医院的病床基本不够用,总体使用率超过100%

 

病床使用率

公立医院

民营医院

三级

二级

一级

2012

90.10%

94.30%

63.20%

104.50%

90.70%

60.40%

2013

89.00%

93.50%

63.40%

102.90%

89.50%

60.90%

2014

88.00%

92.80%

63.10%

101.80%

87.90%

60.10%

2015

85.40%

90.40%

62.80%

98.80%

84.10%

58.80%

2016

85.30%

91%

62.80%

98.80%

84.20%

58.00%

再看医生负担和住院日。中国医生日均门诊次数为7人次左右,负担的住院床为2.6左右,变化不大全国平均住院日总体呈现微弱下降趋势,从10日变成了9.4日。公立医院人均住院日从10.2日变为了9.6日,而民营医院的住院日呈现微弱上升,从8.3日变为了8.6日

 

医师日均门诊

医师日均住院

平均住院日

公立住院日

民营住院日

2012

7.2

2.6

10

10.2

8.3

2013

7.3

2.6

9.8

10

8.4

2014

7.5

2.6

9.6

9.8

8.4

2015

7.3

2.6

9.6

9.8

8.5

2016

7.3

2.6

9.4

9.6

8.6

以上就是2012-2016年的中国医疗服务市场数据变化统计。总体看

(1)医疗卫生支出、占GDP比例、人均费用逐年上升,但我们依然面临看病难、医疗服务质量不高、不规范的难题,这些难题下一回分析。

(2)民营医院这5年在机构数、床位数、医疗卫生人员数、诊疗人次、住院数等多方面都呈现上升之势,在逐步分公立医院的羹。但要看到,民营医院的数目在2015年已经第一次超过了公立医院,但是床位数只有21.7%,卫生人员不到20%,诊疗人次和住院数在12-15%之间

(3)中国的医疗服务数据与英国、美国相比,其实每千人医生数、每千人床位数等不比这两个国家少,但是我们的医疗服务质量、费用与国外相比有差距。这些也后面再分析。

原文载于微信公众号“Q庄主的投资与生活”,欢迎关注。

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乔继英 乔继英

专业投资人,15年以上研发、市场销售、投资经验,覆盖中早期风险投资、preIPO、并购、FOF母基金等领域。曾在淡马锡祥峰、罗氏诊断等工作。清华大学本科、医学院博士,香港中文大学金融MBA,两校客座讲师

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